Le cabinet
Présentation du Cabinet
L'évolution de la législation et la transcription des directives européennes dans le droit des états, définissent :
- Le cadre de nos activités soumises à différentes obligations réglementaires dont la validation d'un cursus universitaire de 3°cycle et l'agrément ou l'enregistrement auprès des différentes instances représentatives.
- Le cadre d'une relation contractuelle précisant le contenu, les limites et la méthodologie de nos prestations.
La réalisation de notre prestation est formalisée par, en amont, un questionnaire préliminaire valant lettre de mission et déterminant les conditions financières, et en aval, la remise d'un bilan écrit précisant le programme de solutions à mettre progressivement en œuvre.
Le cadre réglementaire, vos garanties
Le cabinet AGEFI Conseil en la personne de son dirigeant est agréé en tant que :
- Conseil en stratégie patrimoniale (CGP) - CJA
- Conseil et Courtage en assurances (IA) - ORIAS 09052935
- Conseil et Courtage en opérations de banque - ACP / AMF
(IOB - DBF PP 1100496148KZ/1052719057LZ - DBF PM 2101187632MY) - Conseil en investissements financiers CIF 000174F - Cie CGPI / AMF
- Courtage de crédit et assurance-crédit, conseil en garanties d'emprunt (IOB/DBF - IA)
- Transaction immobilière et fonds de commerce
(carte professionnelle n° T2009020 délivrée par la Préfecture de la Drôme) - Acquisition, création, transmission, cession d'entreprise (CIF - CJA)
Le cabinet AGEFI Conseil en la personne de son dirigeant, a souscrit les assurances obligatoires en matière de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garanties Financières, sous le n° 09052935 auprès de CGPA, 125 rue de la Faisanderie – 75016 PARIS (Tél. 01 44 01 00 80).
Coordonnées des organismes de contrôle
ORIAS
1, rue Jules Lefebvre
75311 Paris cedex 09
http://www.orias.fr/public/index.html
Cie CGPI
34, Rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
AMF
17, place de la Bourse
75082 PARIS CEDEX 02
http://www.amf-france.org/
ACP
61 rue Taitbout
75436 Paris Cedex 09
http://www.banque-france.fr/acp/
Confidentialité
Tous les documents et éléments qui nous sont transmis sont traités avec la plus extrême confidentialité. Nous en avons pris l'engagement auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), selon les prescriptions de la loi n° 78-17 du 6/01/1978.
Le droit d'accès et de rectification de ces informations peut être exercé à notre cabinet.
- Atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (art. 226-16 à 24 du Code pénal)
- Atteinte au secret professionnel (art. 226-13 du Code pénal)
Nos engagements (dans le cadre de notre lettre de mission)
Vous informer sur votre situation patrimoniale, sur la stratégie qu'il serait possible et raisonnable de mettre en œuvre pour répondre à vos objectifs, et sur les critères de choix des solutions pour y arriver.
Vous accompagner dans toutes les phases, de mise en œuvre de la stratégie et des solutions retenues. Valider l'adéquation aux objectifs désignés, par un contrôle régulier de l'efficacité de la stratégie.
Privilégier une qualité d'information et une exécution efficace dans la réalisation de vos nécessaires actes de gestion à tous les âges de la vie et en toutes circonstances.
Nous former régulièrement dans chacun de nos domaines de compétence, pour vous fournir un conseil toujours pertinent.
Pratiquer un mode de rémunération transparent et équitable, favorisant le développement d'une relation de confiance pérenne vous permettant de faire bénéficier les personnes de votre entourage de services que vous aurez vous-même appréciés à titre confidentiel.
L’indépendance du cabinet repose sur une totale autonomie capitalistique et financière.
Rémunération
Le cabinet facture des honoraires de conseil forfaitisés en fonction des prestations réalisées.
En complément, le cabinet peut percevoir des frais et commissions versés par les fournisseurs financiers et immobiliers avec lesquels il a établi des mandats pour le compte de ses clients.
Contactez-nous pour en savoir plus sur notre accompagnement et nos services
