Nos services
Les placements financiers
Afin de protéger les consommateurs et de lutter contre le blanchiment d'argent, la commission européenne a considérablement durci les conditions de réalisation d'opérations sur produits financiers*, en outre déjà soumises à des règles de gestion très strictes.
Sous le contrôle de l'ORIAS, de l'association professionnelle Cie CGPI agréée par l'AMF et de l'ACP, notre cabinet dispose de tous les agréments nécessaires, nous permettant de vous proposer les solutions suivantes, ainsi que leurs possibilités d'arbitrages ou de transferts et leurs éventuelles combinaisons :
- Compte courant, Compte sur livret, LDD, PEL
- Assurance-vie (PEP)
- Contrat de capitalisation, Compte titres, PEA, PEE, FIP, FCPI, FCPR
- Compte séquestre
- Trésorerie d'entreprise
- Investissement au capital des PME
Service complémentaire
- Agrégation de comptes multi-niveaux (personnel, familial), arbitrages (gestion profilée, libre, sous mandat
Toutes les solutions que nous sélectionnons pour vous, sont gérées conformément à vos objectifs par les établissements financiers ou les sociétés de gestion avec lesquelles nous sommes sous mandats et à qui vos fonds sont directement adressés.
(*) L'ensemble de ces informations vous sont obligatoirement communiquées pour signature lors de toute entrée en relation ou de présentation de solution : réglementations CIF/IOB/DBF (connaissance client et profil de risque / achat, cession, arbitrage, transfert / TRACFIN / PPE…)
L'assurance-vie
L'assurance-vie représente plus de 40 % des actifs financiers des Français, elle constitue une formule de placement souple et permet de répondre à de nombreux objectifs civils et économiques : épargne, placement, projet, complément de revenus, donation, succession, fiscalité.
Cependant, la performance d'un contrat d'assurance-vie dépendra de son profil de gestion, de ses sous-jacents et de l'équipe de gestion, y compris sur son fonds Euros.
